Création et optimisation d'un patrimoine
Le gestionnaire de patrimoine a pour vocation d'aider tout particulier dans la gestion de son patrimoine. Il peut gérer, pour le compte de ses clients, plusieurs millions d'euros en toute liberté dans la limite des critères initiaux.
De quel type de patrimoine disposez vous ? :
 Un patrimoine immobilier
 Un patrimoine industriel
 Un patrimoine financier
A combien s'élève approximativement votre patrimoine :
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Besoin d'un conseiller en gestion de patrimoine
Le métier de Conseil en Gestion de Patrimoine (CGP) consiste à établir un Bilan patrimonial tenant compte des caractéristiques de la personne, de sa famille, de sa situation économique et professionnelle, de son aversion au risque, de son histoire et surtout de ses objectifs patrimoniaux, pour dans un second temps l'optimiser en fonction des objectifs recherchés